רוב העסקים ב-WhatsApp עוקבים אחרי עסקאות בראש, או בגיליון שהיה מדויק ביום שלישי שעבר. השיחה במקום אחד, שלב העסקה במקום אחר, והשניים מתרחקים ברגע שמישהו עסוק.
צינור המכירות של Spun שם את השלב על השיחה. כל איש קשר יושב בשלב אחד בדיוק בלוח, אתם מזיזים אותו מתוך הצ'אט, מפאנל איש הקשר או בגרירת הכרטיס, וכל מעבר נרשם עם מי ביצע אותו ומתי. שאר העמוד הוא מה שזה כולל, כפי שקיים, והיכן זה נעצר.
מה הצינור
לשונית הצינור בסרגל הצד מציגה לוח: עמודה לכל שלב, ועוד עמודת "ללא שלב" לאנשי קשר שעדיין לא בצינור. סביבת עבודה חדשה מתחילה עם שלבי המכירה חדש, נוצר קשר, מוסמך, הצעה, נסגר בהצלחה ואבוד, וכל איש קשר הוא כרטיס שאפשר לגרור בין העמודות.
לא חייבים לפתוח את הלוח כדי לעבוד איתו. לחיצה ימנית על צ'אט ברשימת הצ'אטים, או לחיצה ארוכה בטלפון, ובחירה ב"הגדר שלב". בפאנל איש הקשר יש מקטע צינור שמציג את השלב הנוכחי ואת שלושת שינויי השלב האחרונים, כל אחד עם מי ביצע אותו ומתי. אם הצ'אט ממספר שעוד לא שמרתם, אותו תפריט מציע "שמור והעבר לשלב": דיאלוג אחד ששומר את איש הקשר עם השם מ-WhatsApp והמספר כבר מלאים, ומכניס אותו ישר לשלב שבחרתם.
רשימת הצ'אטים מקבלת מעליה שורת שבבי שלבים, כך שאפשר לצמצם את הרשימה לשלב אחד בלי לצאת מהתיבה. קביעת שלב דורשת הרשאה להזיז כרטיסים בצינור; "שמור והעבר לשלב" דורשת בנוסף הרשאה ליצור אנשי קשר.
- לוח אחד לסביבת העבודה בהתחלה, עם מסך ניהול צינור לשלבים שלו.
- קביעת שלב מתפריט הצ'אט, מפאנל איש הקשר או מהלוח.
- כל מעבר נרשם עם האדם והשעה.
- שבבי שלבים מסננים את רשימת הצ'אטים לשלב אחד.
קשור: עמוד הקנבן ל-WhatsApp
הזזת כרטיסים, ביטול, ולא לדרוס חבר צוות
הזזת כרטיס נכנסת לתוקף מיד ומציגה ביטול לכמה שניות; גם Ctrl+Z עובד על הלוח. אם חבר צוות הזיז את אותו איש קשר קודם, הכרטיס שלכם קופץ חזרה ו-Spun אומרת לכם מי הזיז אותו, במקום לדרוס בשקט את השינוי שלו. סמנו כמה כרטיסים כדי להזיז אותם יחד, והתוצאה מדווחת על כל כרטיס שלא הצליח לזוז.
שלב שמשמעותו עסקה אבודה מבקש את הסיבה לפני שהמעבר נרשם, כך ש"אבוד" בהיסטוריה שלכם תמיד אומר למה. מנהלים מוסיפים, משנים שם, מסדרים מחדש ומעבירים לארכיון שלבים ממסך ניהול הצינור; שלב שעדיין מחזיק אנשי קשר לא יכול לעבור לארכיון עד שהם מועברים למקום אחר, ושלבים עוברים לארכיון ולא נמחקים, כדי שההיסטוריה תשמור על התוויות שלה.
לכרטיסים שתי צפיפויות. בטלפון הלוח הוא דפדפן בהחלקה, עמודה אחת בכל פעם, עם תפריט "העבר אל..." על כל כרטיס במקום גרירה.
לידים חדשים יכולים להיכנס לבד
בפעם הראשונה שפותחים את הצינור נשאלים פעם אחת אם לידים חדשים צריכים להתווסף ללוח אוטומטית. המתג דולק כברירת מחדל, והתשובה נשמרת; לא שואלים שוב.
כשהוא דולק, איש קשר נוחת בשלב הכניסה שלכם כשהוא כותב לכם בצ'אט אחד-על-אחד, כששומרים מספר שכבר כתב לכם, או כשמגיע טופס ליד מ-Facebook. כמה מקרים תמיד מדולגים, בכוונה: אנשי קשר שכבר על הלוח, אנשי קשר פנימיים, אנשי קשר שמסומנים "אל תשלח", צ'אטים קבוצתיים, ומספרים שהעסק שלכם כתב אליהם ראשון, שנכנסים רק כשהם עונים.
הכניסה האוטומטית תמיד מציבה כרטיס בשלב הכניסה בלבד. להזיז אותו הלאה זו החלטה של אדם, או הצעה שהעוזר מציע ואדם מאשר.
יותר מלוח אחד
אתם לא מוגבלים ללוח מכירות. מנהל יכול להוסיף לוח נוסף ממחליף הלוחות, מתוך תבנית מוכנה או מלוח ריק שאתם קוראים לו בשם ובונים בעצמכם. השלבים של לוח חדש הם רק נקודת פתיחה: שנו שם, סדרו מחדש, הוסיפו והעבירו לארכיון בדיוק כמו בלוח המכירות, ולוח לא חייב בכלל שלבי "נסגר בהצלחה" או "אבוד". לוח תמיכה יכול פשוט לרוץ מ"פתוח" ל"נפתר", ורק שלב שמנהל הגדיר כדורש סיבה מבקש אחת.
| תבנית | השלבים שהיא מתחילה איתם |
|---|---|
| מכירות | חדש, נוצר קשר, מוסמך, הצעה, נסגר בהצלחה, אבוד |
| תמיכה | חדש, מוין, בטיפול, ממתין ללקוח, נפתר, נסגר |
| רכש | התבקש, הצעת מחיר, אושר, הוזמן, התקבל, בוטל |
| גיוס | הגיש מועמדות, סינון, ראיון, הצעה, התקבל, נדחה |
| ריק | שלב 1, שלב 2, הושלם, הופסק, לשינוי שם בהמשך |
בסביבת עבודה חינמית או בתקופת ניסיון לוח המכירות הוא היחיד; מסלולים בתשלום אינם מוגבלים. כשאתם בגבול, האפשרות להוסיף לוח אומרת זאת מראש.
ברגע שיש לוח שני, הלוח שבו השתמשתם לאחרונה נשמר עבורכם אישית ועוקב אחריכם למכשיר אחר בלי לשנות מה שהעמיתים שלכם רואים. שבבי השלבים מעל רשימת הצ'אטים עוקבים אחרי לוח אחד לבחירתכם, כך שהצצה בלוח אחר בפאנל לא מסננת מחדש את רשימת הצ'אטים. לוחות אפשר לשנות בשם ולהעביר לארכיון; ארכיון מסתיר לוח בלי למחוק דבר, לוח ברירת המחדל והלוח האחרון שנשאר לא יכולים לעבור לארכיון, ושחזור לוח מהארכיון הוא עדיין לא משהו שהאפליקציה יודעת לעשות.
מה קורה כשכרטיס נכנס לשלב
שלבים יכולים לשאת אוטומציות. כשכרטיס נכנס לשלב, Spun יכולה ליצור משימה, לקבוע תזכורת, להוסיף תווית, להודיע לאדם שהכרטיס שלו, או לשלוח אימייל לכתובת שתבחרו. כל מה שיוצא החוצה כבוי עד שתדליקו אותו, וביטול הזזת כרטיס לעולם לא מפעיל דבר.
אוטומציות יוצאות מכבדות את אותן מגבלות כמו אדם: שליחות מעוכבות בתוך שעות השקט שלכם, ואם הארגון שלכם ביקש מ-Spun לדלג על שבת וחגים, גם בהם, בבדיקה גם באזור הזמן שלכם וגם של הנמען. שליחה חסומה נזרקת ולא נערמת בתור, כך ששום דבר לא מגיע בפרץ אחר כך, וכל אוטומציה מציגה מה היא עשתה לאחרונה, כולל כמה שליחות היא דילגה ולמה. לכל אוטומציה יש גם מגבלה שעתית, כך שאוטומציה שהוגדרה לא נכון לא יכולה לרוקן לוח שלם לתור השליחה.
אוטומציה יכולה לשלוח הודעת WhatsApp, אבל רק למי שכתב לכם לפחות פעם אחת. Spun לא תפתח שיחת WhatsApp מעצמה, ואם היא לא יכולה לאשר שהוא כתב לכם היא לא שולחת. כל מה שהיא רצתה לשלוח ולא יכלה מופיע בתור שליחות ה-AI שלכם עם הסיבה; לאיש קשר בלי היסטוריה, הפתרון הוא לכתוב לו פעם אחת בעצמכם, ומאז האוטומציה עובדת. אין כפתור "שלח לכולם".
- הודעה לבעל הכרטיס מגיעה כברירת מחדל באפליקציה וכהתראת דחיפה, בלי עלות ולאף אחד מחוץ ל-Spun, בשפת ה-Spun של אותו חבר צוות.
- אפשר להדליק Spun Chat כערוץ שני; הוא נמסר בתוך Spun בלי מגבלת שליחה מעבר לשעות השקט שלכם.
- WhatsApp הוא הגיבוי לחבר צוות שאינו ב-Spun Chat. הוא יוצא מהמספר שלכם, רק לחברי צוות, לכל היותר עשר ביום לאדם, ונספר בתקציב השליחה הרגיל שלכם, ולכן הדלקתו מציגה אזהרה שאומרת זאת.
- כל חבר צוות יכול לכבות לעצמו התראות WhatsApp של הצינור בהגדרות, ואוטומציה לא יכולה לעקוף זאת.
- כל אוטומציית התראה מציגה את המשפט המדויק שהיא תשלח לפני שמדליקים אותה. הניסוח לקריאה בלבד ואומר "זכייה", "הפסד" או "שלב חדש" במקום לנקוב בשם השלב.
מה הצינור בכוונה לא עושה
הלוח מארגן שיחות. לדעת היכן הוא נעצר זה מה שמאפשר לבנות עליו תהליך בבטחה.
- הוא לעולם לא כותב ללקוח מעצמו. אוטומציה יכולה לכתוב רק למי שכבר כתב לכם, והצעד החוצה בתפריט הכרטיס פותח את אפליקציית ה-WhatsApp שלכם במקום לשלוח מ-Spun.
- אין לו שדה בעלים. מי מטפל בצ'אט הוא תווית שם, שמוחלת ידנית או בסבב, ושיתוף לעולם לא הופך לבעלות.
- הוא לא משחזר לוח מהארכיון. ארכיון מסתיר; הוא לא מוחק, והוא עדיין לא חוזר מתוך האפליקציה.
- הוא לא נותן לעוזר להזיז כרטיסים. העוזר מציע, קדימה בלבד, ואדם מאשר.
- הוא לא מחליף את השיחה. הצצה היא מבט, "סמן שנוצר קשר" הוא הערה, והשליחה נשארת בצ'אט.