CRM Sync שומרת על אנשי קשר, הערות ומידע על עסקאות מסונכרנים בין Spun ל-CRM שלכם, כך שמי שעונה בצ׳אט רואה את רשומת ה-CRM בלי לצאת מהשיחה.
HubSpot הוא הספק שזמין היום. Salesforce, Pipedrive ו-GoHighLevel מסומנים במוצר כבקרוב ואי אפשר עדיין להתחבר אליהם.
מה ההרחבה עושה
היא מסנכרנת אנשי קשר ופעילות שיחה לשני הכיוונים, ומציגה את נתוני ה-CRM של איש הקשר הנוכחי בפאנל ההקשר לצד הצ׳אט.
אתם בוחרים אילו שדות מסונכרנים ובאיזה כיוון, כך שה-CRM נשאר מקור האמת במקומות שבהם אתם רוצים.
למי זה מתאים
- צוותי מכירות ותמיכה שה-CRM הוא מקור האמת שלהם, אבל השיחות מתנהלות בוואטסאפ.
- כל מי שנמאס לו להעתיק מספר טלפון, הערה או שינוי שלב ממערכת אחת לשנייה.
איך זה עובד בתוך התיבה
- פתחו הגדרות, CRM Sync.
- בחרו HubSpot.
- השלימו את תהליך ההרשאה בצד של HubSpot.
- הגדירו אילו שדות מסונכרנים ובאיזה כיוון.
- פתחו צ׳אט כלשהו: נתוני ה-CRM של אותו איש קשר מופיעים בפאנל ההקשר.
למה יש להרחבה גישה
בצד של Spun היא קוראת וכותבת אנשי קשר והערות שלהם, וקוראת פעילות שיחה כדי שרשומת ה-CRM תשקף אותה. בצד ה-CRM היא משתמשת בהרשאה שנתתם בהתקנה, ואפשר לבטל אותה מה-CRM בכל רגע.
כמו כל הרחבה בשוק, היא מבקשת הרשאות צרות וספציפיות שמנהל בודק במסך ההתקנה. קריאת תוכן שיחות דורשת בנוסף הסכמה נפרדת וקצרת מועד, ומנהלי הפלטפורמה יכולים להשעות כל הרחבה מיידית.