השיחות שלכם בוואטסאפ, בתור צינור מכירות.

הכרטיסים הם אנשי קשר. אם אותו לקוח כתב לכם שלוש פעמים משני מספרים ששמרתם, הוא עדיין כרטיס אחד בשלב אחד, במקום שלוש שיחות שנעקבות חלקית ומתפזרות.

הלוח הוא תצוגה מעל התיבה שלכם, לא מערכת נפרדת שצריך לסנכרן. פותחים את השיחה מהכרטיס ועונים איפה שאתם תמיד עונים.

כמה זמן ליד יושב בשלב הזה זה דבר אחד. האם תוכנית התקשורת שלכם לשלב הזה באיחור זה דבר אחר. התכנון מפריד ביניהם במכוון, כי ליד יכול להיות טרי בשלב ועדיין להיות חייב לו תשובה.

באיזה שלב איש הקשר נמצא, מי אחראי עליו, ומי חייב את ההודעה הבאה, אלה שלוש עובדות נפרדות. הדחיסה שלהן לשדה אחד היא מה שגורם לרוב מערכות ה-CRM הפשוטות לשקר לכם.

תוויות השלבים יושבות בקבוצה בלעדית אחת, כך שהעברת איש קשר ל"מתאים" מוציאה אותו מ"יצרנו קשר" באותה פעולה. אין מצב של שני שלבים במקביל.

ליד חדש, יצרנו קשר, מתאים, הצעה, נסגר ואבוד, נזרעים עבורכם עם קצב תוכנית תקשורת לכל שלב, באנגלית ובעברית. אפשר לשנות שם, צבע, סדר, ולהוסיף משלכם.

מכיוון ששלב הוא תווית, הסינונים השמורים, החיפושים ואוטומציות התוויות שלכם ימשיכו לעבוד על שלבי הצינור ביום שהלוח נפתח. אין מה לבנות מחדש בשפה חדשה.

אפשר להעביר שלב לארכיון רק כשהוא ריק, ושני שלבי הסגירה נשארים במקומם. היסטוריה שמצביעה על שלב לעולם לא תישאר מצביעה על כלום.

מעבר מצהיר באיזה שלב הוא מצפה שאיש הקשר יהיה. אם עמית הגיע ראשון, המעבר השני נדחה ומקבל על כך הודעה, במקום לדרוס בשקט את מה שהוא עשה.

מעבירים קבוצה בבת אחת ומקבלים תוצאה לכל איש קשר. אלה שהצליחו נשמרים, ואלה שלא מקבלים שם וסיבה, במקום שהאצווה כולה תיכשל או תתבצע חצי בשקט.

מי הזיז, מתי, מאיפה לאן, והאם זה היה אדם, כלל או ה-AI. ההיסטוריה נכתבת בהוספה בלבד ובאותה טרנזקציה של המעבר, כך שהיא לא יכולה לסתור את הלוח.

הגעה ל"נסגר" או ל"אבוד" סוגרת את המעבר הזה בצינור. אם הלקוח כותב שוב אחרי חודשים ונכנס מחדש, זה נספר כמעבר חדש, כך שליד חוזר לעולם לא יכול להקפיץ אחוז המרה מעל מאה.

הלוח הזה מזיז אנשים

הכרטיסים הם אנשי קשר והעמודות הן שלבי המשפך שלכם. השאלה שהוא עונה עליה היא איפה כל לקוח עומד.

לוח המשימות מזיז עבודה

הכרטיסים הם פריטי עבודה שהצוות שלכם מקצה ומסיים, עם עמודות משלהם, ומשימה יכולה אפילו לצאת למישהו שאין לו חשבון Spun בכלל.